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9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……。1933年上海，黑龙会的日野上人欲建设一支妖怪部队，用邪法复活控制阴阳师安倍晴明。 降妖师忌罗送信来到至上海，结识了和尚虚净。二人被陷害入狱，在狱中结混混二龙。 晴明为强大自身实力，欲收服化为舞女九夜的九尾狐，谁知九夜以一己之力便击败了晴明派去的日本妖怪小队。 晴明在雪姬的帮助下得到杀生石，设计抓住九夜，施法欲将其练成式神......。豫剧《桃花庵》是一出根据传统戏《桃花庵》整理、改编的戏曲艺术片。 苏州富家子弟张才虎丘山玩会，偶遇道姑陈妙善，二人相爱，张才随妙善匿居桃花庵数日，不料，张才暴病身亡，后妙善生一子，她用遗物珍珠衫包裹婴儿，托王桑氏抱出庵外，王桑氏又转手将婴儿卖与知州苏昆为子，取名宝玉。 十二年后，张才之妻窦氏在苦于不知张才下落之时，见宝玉貌似张才，便收为义子。王桑氏张宅卖衣，窦氏见珍珠衫认出，问明来历。为证实，将妙善接至家中，盘问出原委，知道宝玉乃是张才之后。过了几年，宝玉考中状元。窦氏到苏府求其归宗。双方争执不休，最后宝玉讲出“生身母，虽有恩，养生母，恩更深。”道理，苏张两家三方相互理解，和睦相处。。
