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上海解放在即，中共上海地下党接到情报，国民党保密局部署制定、代号为“墨斗鱼计划”的绝密档案，将于第二天下午五点押运台湾。情报显示，这份被国民党高层认为“共产党得到它，等于得到了大半座上海城”的档案，是八千多名特务在上海解放后的潜伏计划和详细名单。地下党主要领导人夏伯明经上级批准，迅速调集精兵强将执行酝酿已久的“鱼雷方案”，连夜出击，截获档案。因遭到潜伏在地下党内部的国民党“蝉”字辈特务的破坏，夏伯明和特派员林道宏不得不取消这个志在必得的行动，他们意识到这次未果的行动，必然会引起国民党保密局上海办事处少将处长姜继勋的高度警觉，决定启动针对“鱼雷方案”失利而预备的“黎明行动”，实施一系列应急措施，既要转移姜继勋内查外调的视线，保护战斗在敌人内部的同志生命安全，又要挖出潜伏在内部的特务，精心布下天罗地网，再擒墨斗鱼。。平静的印度驻马来西亚大使馆，人们在办理着各种业务，这时走进一位70多岁的老人，拿着治疗哮喘病的吸入器深吸一口，忽然瞳孔扩张，如猛虎下山，刚猛无俦，杀掉了20名荷枪实弹的印度军人后倒地毙命。在调查过程中发现老人颈后有一枚心形纹身，将线索指向了四年前已经被消灭的一位叫“爱”（维克拉姆饰）的反派及其领导的恐怖组织。危机时刻，印度调查局紧急召回已经退役的特工阿基兰（维克拉姆饰），全权侦办此案。深入虎穴的阿基兰不但发现了“爱”的惊天阴谋，还震惊地发现“爱”的助手露茜正是自己已经死去了四年之久的爱妻米拉（纳彦塔拉饰）…。《伍秋月》青年王鼎借宿伍家花园, 梦中有少女委身相许, 事后遗下髮簪. 翌日, 守园老人见鼎手执髮簪, 大喜, 告知园主三十年前去世时遗言鼎会到访. 是夜, 梦中人再度现身, 自称伍秋月, 已死去三十年, 但立春后可还阳嫁鼎. 鼎求月带他游地狱, 月答允. 途中鼎见兄鼐被鬼差鞭打, 上前营救. 三人冲出地狱, 鼎送兄回家疗伤, 再返花园, 得知月被鬼差押走, 决扮锺馗救月, 终成功救出伊人. 七天后, 月还阳与鼎结为夫妻. 《劳山道士》王七游手好閒, 妻勤俭贤淑, 织布养家. 一日, 七与妻争执后离家, 遇劳山道士. 道士埋梨核于土中, 顷刻梨树长成. 七求道士收为徒, 道士授七穿牆之术. 七学成后, 以穿牆术入怡红院, 遇妓女富贵花, 二人合谋盗庞大户金库. 不料事败, 人赃俱获, 但赃物忽变成道士尸首. 闹上公堂, 道士扮成县官, 警戒开设妓院的...。
